Durchgängiger Vertragsprozess von der Erstellung bis hin zum digitalen Versand und e-Signature Prozess.
- Sales Cloud
- CPQ
- Docusign
- Flows
- Apex
Ausgangslage
Verträge wurden außerhalb von Salesforce erstellt, per E-Mail abgestimmt und manuell zur Unterschrift verschickt. Der aktuelle Stand eines Vertrags war für den Vertrieb kaum nachvollziehbar.
Lösung
Vertragserstellung direkt aus dem Angebot nach der Konfiguration in Salesforce, sowie digitaler Versand und e-Signatur über die DocuSign-Integration.
Ergebnis
Ein durchgängiger Vertragsprozess in der Sales Cloud – vom Angebot bis zum unterschriebenen Vertrag, mit jederzeit sichtbarem Status und ohne Systembrüche.